平安口袋e行销app

平安口袋e行销app是一款全新的保险销售与服务平台，由平安保险集团倾力打造。这款移动应用提供了全方位的保险产品展示、咨询、购买、理赔等服务，让客户随时随地享受平安保险的全方位保障。平安口袋e行销app致力于为客户提供最优质的保险服务，快来试试平安口袋e行销app吧！是基于平安人寿行销管理服务器大数据整合出来的平安销售人员的保险销售软件，它能让你在大数据库当中找到那些保户、潜在保户，使你更加快捷的计划一天的行程目标。而且口袋e行销app内置的客户管理、投保管理、业绩管理、快捷服务、人力发展、资讯分享等功能，使你仅需一个手机app就能轻松完成平安的一系列工作流程，极大提升了保险服务的便捷性和可及性！

软件功能

1.业绩管理

个人业绩随时查看，佣金收入随心查

2.客户管理

数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成

3.人力发展

多元化增员渠道，提升代理人增员潜力

4.投保管理

投保进度在线查看，回销问题及时处理

5.综合金融

丰富的产品，综合金融E起来

6.快捷服务

保全、理赔一键查询

7.热点资讯

热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取

游戏特点

1.投保管理

投保进度在线查看，回销问题及时处理。

2.业绩管理

个人业绩随时查看，佣金收入随心查。

3.客户管理

数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成。

怎么查客户保单

1、平安e行销查询保单可以通过E行销网页版，首先登录E行销官网；

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

退保流程介绍

一、退保方法：

1、经由电话营销投保，必须客户亲自到公司柜面才能办理，因为电销人员不负责退保；

2、经保险业务代理人办理的可委托该代理人全权办理退保；或先签回执，回销后，自行再到公司柜面办理犹豫期退保；

二、客户退保注意：

1、因涉及到客户权益的重大变化，办理时必须持本人（或委托人共同的）身份证原件和退保转账账户；

2、在10天犹豫期退保内可全额退保，超出后会有变化，详情咨询办理人员。

三、退保操作人员操作步骤：

点保全，代办，输入保单号码点击服务项目退保即可，要求客户提供身份证及退款转账账户。

推荐理由

1、平安口袋e行销是一款非常实用功能强大的金融服务手机软件，软件由平安公司官方推出

2、为了使平安人更好更方便的展业，为广大的客户提供更加专业、有效的服务推出的展业神器

3、旨在更好的服务平安客户，提供客户管理、热点资讯等等诸多六项功能

4、同时还可以提供服务人员的工作效率，非常方便，有需要的朋友欢迎下载使用

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